Automatización de procesos para pymes
Automatizamos trabajos concretos que tu equipo repite a mano, sobre el CRM y los programas que ya usas. Reglas para lo que tiene una respuesta definida, IA con revisión para los borradores, y una prueba completa antes de aplicarlo a todos.
Empezamos por un proceso, no por una herramienta
- Un proceso concreto, no un departamento entero: qué lo pone en marcha, qué datos necesita, qué resultado debe dejar y cuándo hay que pararlo.
- Reglas para lo que tiene una respuesta definida; IA para interpretar o preparar un borrador.
- Una persona responsable de las excepciones y de las decisiones que no quieres delegar.
- Una prueba completa antes de aplicarlo a todos los clientes. Y lo mantenemos cuando el otro programa cambia.
Procesos que ya hemos automatizado
Cada uno con el caso que lo sostiene.
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Presupuestos al CRM Holded y seguimiento
Cada presupuesto que Efecto Solar envía desde Holded crea el contacto y la oportunidad en el CRM, y al entrar arranca su seguimiento por WhatsApp y email. Holded sigue siendo su programa de facturación. Cómo está conectado.
En producción -
Llamadas en el CRM Telefonía con transcripción
Las llamadas se graban, se transcriben en un servidor propio y el resumen queda en el CRM. Detalle de la integración.
En producción -
Borradores de presupuesto IA con revisión
VEXA, nuestro asistente para una empresa industrial, usa un catálogo y pedidos anteriores para preparar un borrador editable. El programa calcula los totales y una persona revisa antes de enviar. Reglas y límites.
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Archivos de imprenta Operaciones
Preparar el archivo con sangrado, marcas de corte y montaje para que la imprenta no tenga que retocarlo en el mostrador. Fluxo Imprenta.
Sin cambiar de programa
Fluxo se pone encima de tu sistema de gestión, no lo sustituye: tu facturación, tu ERP o el software de tu sector se quedan como están, y el CRM se conecta a ellos.
No tenemos una conexión lista con cualquier ERP: miramos qué deja conectar tu programa y te explicamos cómo lo haríamos antes de construir nada.
Preguntas frecuentes
¿Qué procesos puede automatizar una pyme?
Procesos con un inicio, datos disponibles y una salida comprobable: pasar presupuestos al CRM, preparar un borrador desde un catálogo o dejar un archivo listo para el siguiente paso. Antes hay que definir las excepciones, la parada y la persona responsable.
¿Toda automatización necesita inteligencia artificial?
No. Copiar datos con una referencia o calcular un total puede resolverse con reglas. La IA puede ayudar a interpretar una petición o preparar un borrador, con fuentes y revisión cuando haga falta.
¿Necesito cambiar de programa?
No. Fluxo se pone encima de tu sistema de gestión, no lo sustituye: tu facturación, tu ERP o el software de tu sector se quedan como están, y el CRM se conecta a ellos.
El método completo, con la ficha del proceso y cómo probarlo, está en la guía de automatización de procesos para pymes.
¿Qué trabajo repite hoy tu equipo a mano?
Cuéntanoslo en una videollamada de 30 minutos con Joan, fundador de Fluxo, o responde nueve preguntas y consulta la orientación sin dejar tus datos.